通过对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
1、金融、经济或财经院校营销专业专科以上，具有广泛的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展。
2、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位，并具有三年以上从业经验。
3、良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信，具良好的发展人际关系的能力与表达能力，懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力。
4、有证券、保险、理财师等资格证书者优先录取。
5、有一定客户资源者优先录取。
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